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上周，国内策略预期勾通阛阓进展，A股强势上行，上证指数飞腾3.4%，创近8个月最大单周涨幅。成交方面，上周日均成交额较前期有所回暖，至8300亿元控制。北向资金大幅净流入，345.1亿元的单周净流入范畴创下本年2月以来的新高。

为做好防汛临时安置点儿童关爱服务，让因受灾而无法回家的孩子在陌生环境中感受到关心关爱，河北大学校团委动员招募了10余名涿州籍学生，联合团涿州市委在涿州市最大的受灾群众安置点涿州职教中心，开展“七彩假期·小雨滴”志愿服务。

文/北京青年报记者 董振杰 实习生 李浩天  

行业层面，多量行业飞腾，受地产与成本阛阓策略边缘变化影响大的非银金融、房地产领涨；钢铁、建材等地产链有关行业也有可以进展；前期涨幅较大的传媒、电子、通讯等TMT有关行业进展欠安。

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后市阛阓将如何演绎？且看最新十大券商策略汇总。

1. 中信证券：8月有望开启本年第三个关节作念多窗口

中信证券研报指出，7月阛阓全体处于经济、策略和脸色的三重谷底，8月在策略、基本面、流动性、脸色四大拐点的共振下，有望开启本年第三个关节作念多窗口，意想行情不会以脉冲式的飞腾一蹴而就，而是在策略有序落地的历程中缓缓上行，将不时数月。

最近结束一场盛事中，来自美国明星乔丹表现出色，一举夺得。不过，据现场工作人员透露，乔丹曾通过博彩网站下注能够获胜，并且下注金额高达数百万美元，这一举动引发不少争议。

第一，策略拐点已明确，政事局会议全面复兴阛阓随和，提振阛阓信心，意想优化地产策略、活跃成本阛阓、一揽子化债决策纪律将缓缓落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将跟着库存去化和策略发力缓缓改善，A股盈利周期的底部特征较较着，意想盈利增速将不才半年蛊惑。第三，阛阓流动性拐点也将明确，东说念主民币汇率拐点已明晰，国内货币策略8月仍有降准可能，同期近期A股关注度栽种，活跃资金较着回流，将带动增量资金入场。第四，阛阓脸色也将迎来拐点。

四大拐点8月共振下，A股有望开启本年继1月和4月后的第三个关节作念多窗口，建立上，提议关注有策略催化或事迹拐点的产业主题，要点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。

2. 中金：指数有望颤动上行，阶段性关注价值立场

聚首刻下阛阓环境及策略预期，咱们合计增长际遇阶段性挑战配景下，策略仍在发力历程中，指数较着飞腾后虽不抛弃行情可能短期仍有反复，但利好身分驱动下反弹趋势有望延续，对畴昔一到两个月阛阓进展不雅点偏积极，指数有望颤动上行，后续要点关注策略落实，尤其在成本阛阓及房地产领域。行业提议：阶段性关注价值立场，中报时期关注事迹可能超预期低预期个股。

3. ：恒生科技迈入时候牛，积极作念多港股

上周政事局会议积极定调，恒生科技指数自2023年6月初以来不时反弹，已步入时候性牛市，短期脸色已升至历史高位近邻，交往运转活跃。意想畴昔，相较经济数据，阛阓对策略端愈加明锐，期待更多策略发力信号，行情或仍有不时性；经济追忆至弱复苏的假定下，恒指距离前期高点仍有空间，互联网科技龙头较好意思股仍具有估值上风。

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4. 海通策略：阛阓正在转向积极，下半年A股上行或有更坚实的基础

7月政事局会议定调加强逆周期鼎新之后，意想稳增长策略有望缓缓落地。同期，下半年库存周期的见底回升是驱动我国经济蛊惑的紧要能源。在经济和盈利预期改善的环境下，下半年A股阛阓上行或有更坚实的基础。

全体而言，后续跟着我国经济基本面逼迫蛊惑，谈判中长期耗尽升级趋势，前期领跌且估值较低的耗尽板块有望迎来回转。科技板块或较难再重现主题投资带来的普涨轮涨，后续或可从策略和时候两个角度寻找订单好转、事迹败露的领域。从策略层面动身，关注数字基建、信创等。从时候层面动身，关注东说念主工智能、耗尽电子及上游半导体等领域。

5. 财通证券：中好意思经济底部蛊惑、好意思联储有望转松，朝阳已现

岁首于今经济预期从2月“强复苏”到5月“弱复苏”，现追忆“温暖复苏”景况，经济预期博弈敛迹后，流动性成为中枢矛盾，参考19年，国内宽松补助年中阛阓低点、国外流动性拐点渐近补助下半年上行拐点。宏不雅层面两大陈迹：1）国外总需求回暖。大家供应链重构鼓舞国外成本开支上行，好意思国耗尽需求上行行将启动，各行业库存去化接近尾声，国外经济韧性可能超出预期。2）国外流动性拐点渐近。距离好意思联储住手加息仅差“中枢通胀读数降至4以下”，住手加息大家阛阓有望迎来上行拐点。据此意想下半年行业建立：1）外需回暖的中游制造，如汽车、新能源、机械。2）供给翻新的科技成长，包括数据要素、运营商、算力、半导体。

6. 天风证券：意想7-8月的复苏交往将会带来指数层面的蛊惑

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天风证券合计，本年齿首阛阓的逻辑是复苏预期强共振，而3季度或将迎来复苏推行的弱共振。两头交往存在一定的通常性，意想7-8月的复苏交往将会带来指数层面的蛊惑。行业上，策略利好的标的（基建、汽车等）和基本面占优的行业（出口链有韧性，部分耗尽不时收复）有望录得逾额收益。

7. 民生证券：右侧已现，跟上指数

政事局会议及后续逼迫的策略信号，终于促使股票阛阓投资者运转蛊惑对经济的悲不雅预期。咱们底部宝石的“指数行情”仍是出现，畴昔领先将演出低位财富的“搭台行情”，弹性休止藐视；再逐步转向到逻辑延续性强的财富上（大量商品+制造业）。当下“周期性”领域有望迎来反弹时刻，“弹性”领域或存在预期差通盘历程中，沪深300将轮动朝上。跟上指数！

8. 申万宏源：顺周期轮动把执“躁动窗口”

短期“躁动窗口”，顺周期可以作念轮动行情。但本色上，主题念念维现阶段依然证实着紧要作用。“活跃成本阛阓”提振阛阓信心，这使得阛阓在对复苏预期有不对的情况下，杀青了风险偏好的权臣栽种。把执顺周期轮动，照旧要寻找能走得更远更稳固的标的，才能渔人之利。中特估和一带通盘仍是政事局会议之后值得关注的标的。活跃成本阛阓，中特估是应有之意。一带通盘有关的先进制造板块本等于二季报高景气考证 + 容易外推的标的，在二季报考证行业比拟中名次靠前。谈判一带通盘峰会主题催化，是后续契机较为详情的标的。

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科技主题方面，连接看好下半年AI利用端拓展的投资契机。短期催化剂密度最高的标的是汽车智能化，是股价弹性较高的标的。

9. 兴业证券：阛阓beta式的蛊惑仍将连接

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国内策略宽松呵护预期升温、经济悲不雅预期缓解，谈判外部风险赋闲，是近期阛阓beta蛊惑的中枢。而8月份，这种宏不雅环境能够率将延续。

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领先，策略层面，7月24日政事局会议后，各部门已在积极给出指引。畴昔一个阶段内，阛阓或将处于策略密集落地、呵护的窗口。其次，刻下经济体感最差的时辰已在往常，阛阓关于经济增长的悲不雅预期有望连接修正。从风险溢价和拥堵度的视角来看，刻下阛阓也仍有蛊惑空间。

聚首受益于策略宽松、经济预期修正、中报事迹、拥堵度以及基金建立比例等多个维度，提议要点关注食物饮料、家电、建材、钢铁、有色等板块。

10. 中信建投证券：热切，把执顺周期行情

近期一系列策略落地，提振阛阓脸色。阛阓已基本从前期悲不雅中走出，北向资金大幅流入，沪深两市成交额探底回升。A股中期看依然是故意成长股的环境，但必须看到Q3顺周期契机正进一步增多。

建立维度提议立场边缘调增顺周期标的（高赔率+基本面企稳）+科技部分细分景气（盈利趋势详情味朝上）。行业推选：券商、保障、地产链（地产/建材/钢铁）、有色/石油、汽车（及智能驾驶）、半导体和港股互联网等。